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这一行情持续的时间长短并没有(you)固定范(fan)式，90年代初期(qi)日(ri)本(ben)地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡(dang)的结构行情持续了8年之(zhi)久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做(zuo)波段，日股从1990年高点持续(xu)超过20年的回(hui)调过程中，并非一成不变的单边下跌(die)，期间至少(shao)出(chu)现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决(jue)“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增(zeng)速放缓、人口及家(jia)庭结构变迁、利率持续(xu)偏低背(bei)景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或(huo)成(cheng)长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外🥬，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”👚💞。数据显示💛🍍😈，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🥔🥒，其中有多家称是基于“战略调整”🥒🩰🍊。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴💘💞，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍅🤬、以及AI对消费电子、机器人🥥、智能驾驶等赋能）💌🥻🎒🍊，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💘😡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍉👡🩲💟、风电🥒、储能、氢能、核电）🍊，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。