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4） 6.18陆家(jia)嘴论坛将出台若干重大金融政策(ce)，A股市场对于“新政”出台有一定期(qi)待。2025陆家嘴(zui)论(lun)坛将(jiang)于6月18日至19日召开，主题为“全球经(jing)济变(bian)局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和(he)副行长、国家(jia)金(jin)融监管总局、证监(jian)会、国家外汇局局长将出(chu)席本次论坛，论坛期间中央金融管理(li)部(bu)门将发布若干重大金融政策。2008年(nian)以(yi)来，陆家嘴(zui)论(lun)坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政(zheng)策(ce)、释放重要(yao)信(xin)号的平台。本届论坛关注前(qian)沿热点，安排了8场全(quan)体大会(hui)，包括(kuo)：金融开放合作与高质量发(fa)展、增(zeng)强全球货币政策(ce)的协(xie)调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新(xin)：机遇和(he)挑(tiao)战(zhan)等，金融领域“新政”预(yu)期有望支撑投(tou)资者风险(xian)偏好。

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美国总统特朗普对美联储政策的影响也不容忽视🍍。他曾多次公开批评美联储主席鲍威尔💓，呼吁大幅降息以**经济增长。本月早些时候，特朗普表示将很快决定美联储下一任主席人选，但随后又澄清不会解雇鲍威尔。这一表态为市场增添了不确定性。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资(zi)金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房(fang)认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报(bao)告》明确(que)将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流(liu)动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进(jin)入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部(bu)来(lai)看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万(wan)得(de)全A最(zui)大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货(huo)币政策(ce)节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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