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美国需求面临不确定性💌🍇，关税风险或逐步体现🍅🧄。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低🥬🥥，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力💓👢🌽🍎🍇。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存🤬，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后👜，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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4、交易(yi)热度：今年(nian)以来更(geng)多资(zi)金选择南(nan)下流入港股市场。AH股溢价指(zhi)数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股(gu)更优(you)，AH股溢价指数抬升，反之下降(jiang)。背后原因是(shi)由于A、H股投资者结构差(cha)异，A股散(san)户投资者(zhe)占比(bi)更高，因此当市场风险偏好提升时(shi)，散户资金加速入场，高换(huan)手(shou)特性放大成交，推动A股上涨。今年(nian)以来A股交易热(re)度有所(suo)下滑，A股日均成交额(e)从1-2月1.5万亿(yi)降至5-6月1.2万亿(yi)，日均换(huan)手率从(cong)1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交(jiao)易热度的下滑显(xian)示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱(ruo)，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业(ye)绩优势吸引(yin)大量(liang)南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后(hou)开始加速，呈现(xian)出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资(zi)金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著(zhu)提(ti)升。

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2、关注(zhu)汽车行(xing)业“反内卷(juan)”语(yu)境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均(jun)有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持(chi)续(xu)下滑(hua)、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环(huan)节(jie)向中上游(you)零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。