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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希蒙：预计港股在政策托底🍎🍅、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🥝，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍈。

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短期铁(tie)水暂无大幅下行预(yu)期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策(ce)端粗(cu)钢压(ya)产信号频出(chu)，下(xia)半年铁水产量面(mian)临向下压力，焦炭需求(qiu)仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量(liang)变化将主要取决于下游需求，阶段性(xing)受到焦(jiao)化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的(de)拖累。短期(qi)焦炭供应维(wei)持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面(mian)矛盾有限(xian)，中长期成材(cai)终端需求承压，成本拖累仍(reng)存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有(you)下行压力，后续重点关注钢厂生产(chan)节奏、炼焦成本、关(guan)税政策以及宏观情绪。

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1、展望7月🍈🍍，市场可能会呈现指数突破上行🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍，财政指数的发力和消费的韧性😈🍄💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇，使得即将到来的中报业绩期🩳🥒💝，在科技、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压💔👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉。在流动性和增量资金方面👝👝，目前利率仍处于较低水平💋👞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘😡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔，7月科技风格占优的可能性较大💝。

2、（三）安全检(jian)查与交通安排(pai)：市民须持参观票(piao)和个人身份证件，自行(xing)前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上(shang)午8时20分至下午16时30分(fen)从昂船洲军营西门接受安检后入营参(can)观，驻香港部队展览中心同时面向市民(min)开放。