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6月末(mo)上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐(kong)对市场形成冲击，但流(liu)动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能(neng)。较上月配置(zhi)变化(hua)，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及(ji)地产调控(kong)政(zheng)策有望宽松带来估值(zhi)修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、进入牛市阶段(duan)II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投(tou)资(zi)者(zhe)加(jia)速入场；与此同时(shi)，融资余额也开始大(da)幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入(ru)——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强(qiang)烈正反馈。这个过程只要不被(bei)政策或者其他外力(li)阻断(duan)，可(ke)以推动指数上行较大的幅度(du)。牛(niu)市阶段II呈现明显的(de)资金驱动的特征。