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2025 下半年原油市场的基本面特征在于(yu)供应(ying)分化与需求(qiu)承压。由于库存指向仍相对悲(bei)观，油价下半年(nian)存在中枢继续下移(yi)的压力，累库预(yu)期(qi)的结(jie)束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期(qi)。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🍍🥕🥬💋。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策💘👛👿。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋势。宏观层(ceng)面，稳增长政策加(jia)码有望推动(dong)经济复苏深化，叠加港股企业(ye)营收受外(wai)围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长(zhang)板块仍具修复(fu)空间。

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盈(ying)利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分(fen)领域(yu)中(zhong)装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1） TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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1、6月份南華(huá)(hua)工(gong)業(yè)品價(jià)格(ge)月(yue)環(huán)比上(shang)行2.9%。鋼(gāng)材方(fang)麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)(dian)企業麤(cū)鋼日(ri)均産(chǎn)量(liang)下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口(kou)鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)庫(kù)存、唐山鋼坯庫存(cun)上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵(mian)，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價(jia)、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均(jun)上行，天津港焦(jiao)炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

2、我这里犯的还是做了自己(ji)其实不(bu)明白的事(shi)。比较遗憾的是(shi)，之前巴菲特(te)已(yi)经(jing)告诉我小心航空公司。这家公司破产后我真正想通了巴菲特是什么意思(si)。所以以后不会再轻易碰航空公司了。（2010-03-27）