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消息面上🤍😡🥑，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显🧡🧄，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著👙🍋👙，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付🧄🍎😡，业绩有望逐季恢复💘👗。

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今年以来，银行涨势如虹💟😠🎒👗🍎，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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展(zhan)朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化(hua)工(gong)品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有(you)朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势(shi)股的持(chi)续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算(suan)指数成分股(gu)的近期正收益的(de)个数来判断市场情绪。当(dang)市场中正(zheng)收益的股票逐步增多时，往(wang)往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未(wei)来(lai)有下跌风险。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🥑💯🧅，供需为锚🩰。关注新科技周期下🍓👙😠，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😻、算力基础设施与AI生态的完善👙、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👘🍌😻、机器人💯、智能驾驶等赋能）🧄👗🍎，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍎🥾🍅🩰🩳，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🤬、风电、储能🍇👄、氢能👗🍈💖🩳、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🎒🥕🥝。