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周(zhou)思(si)聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽(qi)车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统(tong)性(xing)投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的起点。

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展望后市💘🍓🧅🍈🍏，随着关键点位突破🥕👅，股指仍有空间💓🍓🤬。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和💝💘，更强化了内部确定性逻辑的延展🥭。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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► 稳定型回(hui)报：存款(kuan)、国债、黄金与(yu)部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较(jiao)概念，虽(sui)然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报(bao)和国债利率下行的情(qing)况下，稳定回报(bao)或保值资产依然(ran)有其长期(qi)配置价值，尤其是可以在市场(chang)整体(ti)增(zeng)长空(kong)间尚未打开的前提下(xia)，作为(wei)阶段性下行的对冲(chong)工具。实际上，过去三年如果持续持有银(yin)行，基本上(shang)是全市场最好的策略之一，一直在上涨且(qie)跑(pao)赢，也证明了分红是(shi)一个比较的概念；2）不过需(xu)要注(zhu)意的是，分红其实也在持续“缩(suo)圈(quan)”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今(jin)承压(ya)的板块逐(zhu)步(bu)缩小到银行(xing)、电信服务与公用(yong)事业等ROE至少是稳(wen)定(ding)的板(ban)块，因为ROE和现金流稳定才能(neng)保证分红。

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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%🍒，至 6🍏👝，173.07 点，超过此前 6👗，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时🩲🍉🧄，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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