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从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性(xing)反应，股票市场短期可能(neng)局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变(bian)量。

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投资者正密切关注本周七国集团（G7）领导人会议期间，各国与美国之间可能展开的双边会晤。这些会晤的结果可能为全球贸易局势提供新的方向，但也可能进一步加剧市场波动🥥🥝。在全球经济复苏的关键时刻，贸易政策的不确定性无疑为市场增添了更多复杂性。

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银行股价也曾经历过较长时间的低(di)迷，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行(xing)指数大涨63.18%，此后(hou)再未跌破过2014年(nian)的低点。2020年-2023年(nian)四(si)年间，申万银行指数虽连(lian)跌四(si)年(nian)，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🩳，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍑🍑，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👗，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🥕、化工🥑🧡、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍆🍆，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👞🥑🩳。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥭🍋，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍋🥦👞，是21年A🍉👝💝🥻、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👿🍄🍒，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🤬🌽，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松🩳🍍😈，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

2、Faust指出(chu)，本周议息会议的关键在(zai)于，鲍威尔会否进一步说明未来是通胀爆(bao)发的(de)风险更大，还是劳动市场疲软的风险更(geng)大，“这将为今年(nian)的政(zheng)策走向提供一些指引”，但目前为止，美联储尚未明显倾向于任一方向。