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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风(feng)格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股(gu)建(jian)议关注(zhu)AI链，算(suan)力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理(li)解应用趋势明(ming)确，建议(yi)重点关注字节生态链公司(si)，以及绑(bang)定品牌(pai)客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类(lei)方面建议(yi)关(guan)注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政(zheng)策信(xin)号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。