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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现💌🤬🍉🧅🍇，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高👞。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥭👿，交易美联储降息预期👗🤍🩱，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥑💖💌。另外😠💋🧡🥕，指数突破本身也直接推升了风险偏好🥬💯👠👅。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件💔🍊👅，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观🍍💟👗，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学(xue)光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛(sheng)，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户(hu)渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产(chan)替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大(da)至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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一个大背景：国际局势变**织💋，全球主要国家或进入军费高增周期👙🥿💯。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高👄👙🍇。

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1、王青(qing)表示(shi)，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政(zheng)策的节奏和力度。鉴于中(zhong)美围绕(rao)高关税问题的磋商过程复(fu)杂曲折(zhe)，人民币汇率难以(yi)持(chi)续单(dan)边升值，谈判(pan)波折(zhe)或冲击汇率。不过，下半年财政加力(li)、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等(deng)政策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人民(min)币汇率(lv)，国内稳增长政策持续发力是(shi)稳汇率的(de)最大确定性因素(su)。

2、鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过30🍎💘，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目💌🍈🍌🤬。