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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技(ji)互(hu)联(lian)网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于(yu)全A（非金融(rong)）的-13%。究其(qi)原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业(ye)基本面受价(jia)格(ge)因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而(er)影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此(ci)对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全部港股(gu)从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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5月份，货物进出口总额38098亿元，同(tong)比增长2.7%。其中，出口22767亿元，增长6.3%；进口15331亿元，下降2.1%。1-5月份，货(huo)物进出口(kou)总额179449亿元，同比(bi)增长2.5%。其中，出口106682亿元，增长7.2%；进口72767亿元，下降(jiang)3.8%。1-5月份，一般贸(mao)易(yi)进出口增长0.8%，占进出口总额的比(bi)重为64.2%。民营企业进出口增长(zhang)7.0%，占进出口总额的(de)比重为57.1%，比上年同期提高2.4个百分点。机(ji)电产品出口增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

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2、营(ying)业(ye)收入方面，泰康资产(chan)以(yi)14.71亿元(yuan)居首，同比增长7.06%；太保资产、人保资产、中意资产、安联资管一季(ji)度分别实现营业收入5.53亿元(yuan)、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元。