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进(jin)入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格(ge)交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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此前的6月24日💘🩲😈👝🍏，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告🥥🥦，辞职报告自送达董事会之日起生效🥕。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长💘😠、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后🍑🍊💕😠，杨国安😈🥦、董贤庭🥬🧡🥬🩳、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见🥻🩳🥒👠，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安💔👙👞👚、董贤庭🍉、郭惠浒均未持有公司股份🍇。

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截至2025年(nian)6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)(lai)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分(fen)位數“安全”等級。

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全球降息空间再度打开👿，A股“稳中向好”延续😡。海外方面👞👿👢，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面👝🍍，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👗🍊。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💓🥥，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💞，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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