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中指研究院指数研究(jiu)部总经理曹晶晶对《证券日报(bao)》记者表(biao)示，一线城(cheng)市在优质供给增加、较强的购房需求(qiu)支撑等因素带动下，市场(chang)保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品(pin)住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期(qi)有所缩短。

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业(ye)内人士过去几(ji)月不难发现的是，虽然美(mei)元通常(chang)会在全球(qiu)市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后，全(quan)球股市的剧(ju)烈震荡几乎与美元贬值(zhi)同时(shi)发生。

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在行業(yè)前(qian)景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文(wen)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)由(you)1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)(shu)陞(shēng)級(jí)(ji)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産(chan)品的滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年(nian)起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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西部证券表(biao)示(shi)，持续看好香港虚拟资产市场发展前(qian)景，后续继续关注券商牌照(zhao)升(sheng)级情况。在风险偏好改善、市场情(qing)绪(xu)活跃的背景下，券商和金融信息服务商作为强贝塔板块，有望迎来业绩向上弹性。

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1、风格层面，我们(men)认(ren)为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资(zi)金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

2、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市(shi)场(chang)重要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块(kuai)的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。