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4、国内方面🥦，本周现货报价下调，集团延续顺价销售策略💔🍑，在进口糖大量到港前，利用时间差积极销售🥾🍓🍋。进口方面😈💯😡，距离公布5月进口数据尚有一点时间，此前盘面加速下跌，释放部分风险，期价在5600元/吨整数 关口徘徊。未来关注进口糖到港情况👝🍏🥻，谨防短期到港量数据不及预期带来的阶段性利空出尽行情。保持弱势思路，但避免低价追空，激进者可关注下周是否有阶段性反弹机会🍒💕。关注未来进口情况。

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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因(yin)类似，均为强美元之下(xia)，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港(gang)股相(xiang)比(bi)A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处(chu)于加(jia)息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠(die)加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资(zi)持(chi)股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续(xu)高位(wei)，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提(ti)高(gao)美国债(zhai)务上限落地(di)，预计将在(zai)未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国(guo)财(cai)政部(bu)回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅(fu)增发的情况，市(shi)场对美国债(zhai)务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。

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【中观·景气】5月出口(kou)同比增幅收窄，各类挖机销量同(tong)比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格(ge)上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月(yue)汽(qi)车包括底盘出口同比增幅(fu)扩大；3）5月汽车包括底盘出口(kou)同比增幅扩大。后续关注景气较高或有(you)改善的存(cun)储器、集成电路、有色、汽车等。

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