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三🥥、新消费(珠宝钻石👡🥭👄、IP潮玩👛👿🥻、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中👅。短期高位波动加剧，但不是中级别风险💖，基本面趋势投资高举高打仍能维持😡。短期海外扰动增加🥕🥒🍋🍅，油气和贵金属是对冲资产🍇😻🍎🍒。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🍏。

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三大主线配置机(ji)会：第一，安全边际(ji)较(jiao)高的资产。低估(gu)值、高股息(xi)特性(xing)契合中长期资(zi)金配置(zhi)需求，在外部(bu)不确定性与低利(li)率(lv)环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线(xian)。短(duan)期来看，在市场主(zhu)线快速(su)轮动的(de)环境下，建议(yi)关(guan)注估值较低的细(xi)分板块。第三，政策(ce)提振下的大消费板块。以(yi)旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为(wei)重构与技术深度赋能下持续释放。

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资金流向方(fang)面，本周主力(li)净流出884.14亿元。其中，计算机净流出金(jin)额最(zui)大，为162.55亿元；机械设(she)备、电子行(xing)业净(jing)流出金额均在90亿元以上；石油石(shi)化(hua)、煤炭、非银金融、社会服务获主(zhu)力资金净流(liu)入，金(jin)额依(yi)次为6.49亿(yi)元、5.2亿元(yuan)、4.15亿元、1.35亿元。

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1、从轮动面积来看👛，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🎒，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%👚💌；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税🤍、军工、新消费、创新药等方向轮动🍎👛，超额收益行业比例超 60%👡😡，轮动范围显著拓宽。

2、然而，白宫一再驳斥专家的观点👜🥿。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税💘🥦、关税、额外承诺的开支削减💝🍒🍋，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果🥑🧄🍊。