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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💌🎒🩱🍆🎒。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💋，预测年内降息2次的为8人💝🍆，表明美联储内部对降息预期的分歧🥾🧅。6月议息会议后🥒🍏🌽，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👚🥔，且继续维持年内两次降息预期👙💘💔，整体降息预期变化不大😠🍍。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩳🥔😠，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥾👛🥔，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💖👄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍆、风电🥕、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍓🥭、电网设备、工业金属🥥🍄💓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍅，也需警惕银行板块的短期波动风险👅💋🍌👠。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥕，短期风格层面继续关注科技🍇，行业层面优选光模块/PCB💔🥑、国产算力链🍍🥦，以及近期明显涨价的存储、小金属。