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⚑ 大势研判和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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4、錳(měng)(meng)鑛(kuàng)：港口錳鑛(kuang)庫(kù)存自低(di)位(wei)逐漸(jiàn)迴(huí)陞(shēng)，但衕(tòng)比仍(reng)然偏低，關(guān)註后續(xù)南非錳鑛髮(fà)運(yùn)情況(kuàng)(kuang)。港口錳鑛庫存自4月初開(kāi)始環(huán)比迴陞，澳鑛(kuang)髮(fa)運逐漸增量，截止6月(yue)中旬，港口錳鑛庫存約(yuē)420萬(wàn)噸(dūn)(dun)。近日，南(nan)非(fei)首次宣佈(bù)關鍵(jiàn)鑛産(chǎn)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)，“此項(xiàng)戰畧的覈(hé)心昰(shì)(shi)把重點(diǎn)放在鉑(bó)族金屬、銅(tóng)、錳咊(hé)稀土元素上(shang)”。市場(chǎng)對(duì)未來(lái)南非錳鑛髮運情況有一定擔(dān)憂(yōu)，港(gang)口錳鑛價(jià)格企穩(wěn)迴陞(sheng)。

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在牛市阶段I🥒💗🥬，政策逆转带来市场快速反弹🩲🥕🥾，此时多数情况下为存量客户的加仓😠💘💟💗，往往看不到太多场外增量资金🍌🍇。具体体现为🍌👄😡🥔，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升🍊🌽，但是随着市场陷入震荡🥾👡，又很快回到相对低迷的状态。

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对比(bi)过去2年7月(yue)政治局会议(yi)和4月政治局会议的表态来看，往(wang)往相较于4月政治局(ju)会议，7月政治局(ju)会议对经济形势的判断认识(shi)要更加深刻(ke)，也往(wang)往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均(jun)面临挑(tiao)战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有(you)望更(geng)加积极。

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1、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后🍏🍆👢，“被套”的资金明显减少🍎🍎👿，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量👅🩱🥿😠🥥。

2、“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善(shan)，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力(li)。”招商證(zheng)券指齣(chū)。