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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱🤍🍋😠🤍，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期🩲💞，周五中东地缘政治冲突升级🤬👿🎒😻，债市利率下行🥾👿。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍌🍊，价格低位运行的背景下🥻🥻🧡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👿，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😠👛💞💔，享受更多成长性💋🤍🥝👿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👝👘😈💓🧄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💓💛、公路👅🤍；补贴政策推动下👚🍌🍎，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💌。②改善视角下😡🩲🥾，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💕😻💘；预期走出底部🌽🍄，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💗💘😈，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍆，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👗，截至25/5已上行至1.8%🥑🍋🍅🥑🍅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👅🍒，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩲🥥。行业关注自主可控🍌🍈🍍，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍋、信息化（数据库💟🍆🤬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥑👄。

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二是做好(hao)立法保障，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的(de)，要及时提(ti)请(qing)全国人大予以支持；要充分运用深圳经济特区立法(fa)权，将(jiang)重大举措等转化为地方法律法规，为改革(ge)探索提供坚实的法治保障和稳(wen)定预(yu)期。

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全球经济分析公(gong)司BCA Research首(shou)席全球策(ce)略师贝瑞钦（Peter Berezin）称，美国进口商通过(guo)压缩自身利(li)润空间，在很大程(cheng)度上承担(dan)了关税成(cheng)本，纽(niu)约联储最近发布的一项调查显示，最终(zhong)企业将(jiang)不得不把更高的关(guan)税成本(ben)转嫁给消费(fei)者。若通胀上升而就业增长放缓，今(jin)年年底(di)实际薪资增幅可能会跌至1%以下。当实际收入增长乏力(li)，消费者将难(nan)以维持当前的支出水(shui)平。

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