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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加(jia)註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息(xi)做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或(huo)交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方(fang)麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力(li)供應鏈（AI服務(wù)(wu)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光糢(mó)塊(kuài)、交(jiao)換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註；應用(yong)環(huán)節(jié)需要(yao)持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中(zhong)多(duo)糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解(jie)應用趨(qu)勢明確(què)，建議重點關註字節生態(tai)鏈公司，以及綁(bǎng)定品(pin)牌客戶(hù)成長(zhǎng)的(de)零部件(jian)及糢組公司，品類(lèi)(lei)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具(ju)等産品；2）港股(gu)步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)(bei)景(jing)下，港(gang)股昰(shì)(shi)全毬(qiú)的風險(xiǎn)(xian)資(zi)産的避風港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港股的(de)配比；3）建議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普(pu)遍下行可能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐心等待。

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【观策·论市(shi)】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭(xi)。当前(qian)中东局(ju)势会(hui)压制全球市场风险偏好，全球(qiu)风险资产价格短期预期承压。同时推(tui)升原油、贵金(jin)属等(deng)大宗商品价格(ge)，进一步可能传导影响(xiang)化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪(xu)可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或(huo)将存在较优的投资机会；考虑冲(chong)突爆(bao)发(fa)后中东地区航线受到影响，叠加(jia)原油价格飙涨，将会推高运力成(cheng)本(ben)，加剧全(quan)球通胀，具有国际航线运营资质的公(gong)司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看(kan)，仅主板强制要求披露且披露比例高(gao)于其他板块(kuai)；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善(shan)的行业(ye)占优(you)。风(feng)格有明显的日历(li)效应，大(da)盘成(cheng)长风格、创业板(ban)指数在收益率上表现较好。

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这不是特定的考试(shi)制度或(huo)高校(xiao)学科设置所能解释的，更合理的解释是(shi)：女生表现优异不是因为利用了什么规则，恰恰相(xiang)反，是因为消除了原先扭曲的因素之后，自然的结果就是如此。2023年诺贝尔经济学(xue)奖得主、美国经济史学家克劳迪(di)亚(ya)·戈尔丁(ding)（Claudia Goldin）断言：“几(ji)乎在每个国家，一旦让男女平等(deng)使用教育(yu)资(zi)源，几十年后，女性(xing)就会表现得更(geng)好。”

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