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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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