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2023 年下半年，他去东南亚玩，好奇为什么人人都骑摩托车，还都是同个牌子。后来(lai)朋友去(qu)调(diao)研当地汽车市场，他也同去，跑泰国、越南、印度尼西亚(ya)。和(he)中国相比，这里还在青春期，年轻人众多(duo)、深(shen)夜热闹非凡，人们崇尚(shang)及时(shi)行乐。当(dang)地几(ji)乎没有公共交通，本地汽车产业羸弱(ruo)，进口汽车昂(ang)贵，平均 2 个人就有一辆摩托车。

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如何(he)把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)(ji)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分(fen)化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)位集中于大(da)市值龍(lóng)頭(tóu)股(gu)，包括(kuo)萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股(gu)份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者(zhe)恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)(yu)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化(hua)工、氟化工、氮肥等細分領域(yu)龍頭股，全麵把握化工闆塊投資(zi)機會(huì)。場(chǎng)外投資(zi)者亦可通過(guò)化工ETF聯(lián)接基金(jin)（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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2、地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间👞🤬💟😡，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势😻🩲，仍需观察。