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许廷全：上半年港股市(shi)场呈现震荡向上走势(shi)，主要受到内外部多因素交互影响(xiang)，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所(suo)上升，外资对中国资产关注度(du)亦进一(yi)步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投(tou)资评级，对政策**的(de)期(qi)待(dai)、DeepSeek问(wen)世(shi)亦隐含中美科技之(zhi)间差距(ju)可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚(gun)动来看(kan)，大(da)类板块盈(ying)利多有放(fang)缓(huan)，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分(fen)领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外(wai)強(qiáng)內(nèi)(nei)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比(bi)增長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比(bi)增長1.71%。從國(guó)內(nei)需求看，房(fang)地産(chǎn)(chan)仍處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高位但錶現分化，工程(cheng)機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增(zeng)長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月以來(lái)(lai)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)(dui)于后期需(xu)求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口(kou)仍處于(yu)高(gao)位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下(xia)半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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