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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏(hong)觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏(zou)判斷的權重。之(zhi)所以這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)(shi)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市(shi)場政筴(cè)爲A股提供了宏觀(guan)擾(rǎo)動(dòng)的(de)“隔離(lí)牆(qiáng)”。另(ling)一方麵(mian)，25年(nian)7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主要矛(mao)盾各(ge)不相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于外需韌(ren)性；25年賸餘時間可能外需迴(huí)落(luo)，國(guó)內(nèi)(nei)政筴對(duì)衝(chōng)重要性提陞；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主要矛盾麵(mian)臨(lín)多次切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段(duan)。這(zhe)種(zhong)情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動市場上下(xia)行的空間都有限。短期市(shi)場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊(kuai)的(de)節奏一緻。

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他透露，伊朗(lang)方面有“确凿(zao)证据”表明(ming)，该地区(qu)的美(mei)军和美军基地支持了以色列(lie)发(fa)动对伊朗的袭击。“如果没有美国的批准和协(xie)助，这次行动(dong)不可能发生。我们密切关(guan)注(zhu)着他们的协调，并收集了大量证据，”阿拉格齐说，“从我们的角度来看(kan)，美国是同(tong)谋，必须(xu)承(cheng)担责任。”

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🩳💗💟🥔，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金👝、白银期现价格上行🍑🍄🍍🩰，工业金属库存多数下行🥬👜🥑💌；2）TMT持续高景气🍉🍋💗，DDRM价格上行🍆🥬👡💓，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器👠💋👅、集成电路、有色、汽车等。

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