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人民财讯6月29日电👄👚，当地时间6月29日🩳，美国国会预算办公室称👝🥔🥻🩱，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判(pan)期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同(tong)时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长(zhang)科技板块的回调风险。

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1、风格层(ceng)面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨(zhang)概率相对较高；会议前一周(zhou)，建(jian)筑材料、轻工、家电上(shang)涨概率相对较高。会议后(hou)一周，军(jun)工、农(nong)林牧渔、建材、环保上涨(zhang)概率相对较高；会(hui)议后(hou)两周，石油石化、环保上(shang)涨概率相对较高。