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同时🍎💕🥬🥑，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元👿👠，显著强化了港股流动性环境🍍👡。资金面上🎒，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力🧡🍍🍄👘🍊。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💝🍏、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🎒，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👠💯🩱🍇🤍、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🤬👢。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💔👠🥬🩰，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥒、运营商💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬🍊🥔，算力租赁订单持续落地🤍👚🩱👡，半导体周期复苏与国产替代加速🩲🌽，业绩有望改善👘🍋👚；2）中游制造领域👄💝👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🤍🍇🍇、光伏、自动化设备等💓🤬🥬🍒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥾🩲🧅🥔、家具👞🥕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍉、电力👅💌🥿🥭、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕，中报业绩有望边际改善。

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80多年前，侵畧(lüè)者的鐵(tiě)(tie)蹏(tí)之下，山河(he)啑(shà)血、傢(jiā)國(guó)破碎。噹(dāng)中華(huá)民族到(dao)了最(zui)危險(xiǎn)的時(shí)候，中國***扶大廈(shà)(sha)之將(jiāng)傾(qīng)、解萬(wàn)民于倒懸(xuán)，率先吹響(xiǎng)(xiang)輓(wǎn)捄(jiù)(jiu)民(min)族危亾(wáng)的(de)號(hào)角(jiao)，倡導(dǎo)建立抗(kang)日(ri)民族(zu)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)，凝聚起全民族抗戰的磅礴偉(wěi)力。

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6月全国水泥价格指数下行，长江(jiang)、华(hua)北(bei)、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水(shui)泥价格指(zhi)数上行；玻璃期货价格(ge)下行。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反(fan)彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值(zhi)迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍(reng)然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科(ke)技、互聯(lián)網(wǎng)、港股(gu)通消(xiao)費(fèi)等(deng)。

2、上周，当被(bei)称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指(zhi)数看涨(zhang)期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。