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政策叙事(shi)的托底(di)效应方面，资本市场(chang)很大程度上靠预期推动，而政策是(shi)预期(qi)的“指挥(hui)棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议(yi)直面问题，宣布推出(chu)一揽子增量政(zheng)策，金融监管(guan)三部门(men)、各部委、各地方迅(xun)速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展(zhan)的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资(zi)本市场的影响，在研发与业(ye)绩的(de)正向循环、科创与估值(zhi)的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链(lian)延链(lian)与竞争力的正向循环(huan)等方面均有表现。改革(ge)叙事方面(mian)，一个鲜明导向就(jiu)是“惠民”，将(jiang)维护投(tou)资者合法权(quan)益、“真金(jin)白银”回报(bao)投资者摆在更加突出的位置，更加关注投(tou)资者“体感”、更加注重提升并(bing)购“活力”、更加(jia)突出塑造市场(chang)“生态”。

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进入7月后👡🥔，综合业绩披露期效应💘🥔👄🥝、海外流动性环境变化👙🥾、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅🍓，成长价值或相对均衡🎒。具体来说🧄💞，第一，从历史来看👗🍋🍎，近十年7月市场风格相对均衡💟，大盘风格略占优👿👢💕。第二🧄🍑🥬🧡，外部流动性方面🍅🧄🍎💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👡🩳👘🥒。第三🥭🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😡🩳💗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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