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关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间😡🥝🍑。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右👠🥕。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测😈💕，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平。

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不过，复盘(pan)2020年初美伊冲突及2023年(nian)10月巴以冲突这两轮与(yu)本轮可比(bi)的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期(qi)事件性(xing)冲击，内因(yin)才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有(you)独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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以这样的视角看待短期休(xiu)整，区域冲突(tu)只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消(xiao)费和创新(xin)药龙头乐观(guan)预(yu)期发酵至高位，短期投(tou)资者增量买入(ru)的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效(xiao)应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借(jie)区域冲突顺势休整。

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