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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍎🥕👛，宠物🥬🥥👅、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强💔🍋🧄，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🎒、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🥻；三是红利板块，包括银行🍅、能源、公用事业、电信运营商等。

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风格层面👅🍋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉💖，成长价值或相对均衡💔🩰💖🍑。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💖😡🍏，外部流动性方面🥿💖👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓，对短期市场或有扰动。第三🥬💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙👘🩰🥬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👄，市场交易和增量资金层面🌽🍆🩱，近期在以伊冲突缓和后👝，A股权重板块上涨💗，市场风险偏好整体回暖👄🧅🍋💋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩲💛💓🥑🍆。

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但从市场反馈看，现实远不如预期👄👠。虽然由贵州茅台品牌背书并且同奥乐齐🥭🥿🩳、盒马👛、罗森等国内外大型渠道商合作👙，就目前来看该气泡水销量并不理想。淘宝平台上Maotai悠蜜蓝莓气泡酒自发布以来销售量超1000单。五粮液紫气东来销量起色也不大🍓🤍🍎💕，推出后官方旗舰店2瓶装已售1000余单，但即时零售平台盒马鲜生销量略高些，已售超7000瓶🍇👅。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限💝🥭🍆，各国需在此期限前与美国达成协议🥾，以避免被征收更高关税🥕。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 💛🥭。随后他补充道：“我也可以延长👛👗🍋，没什么大不了的😈。”在此之前，特朗普上周五曾表示😠，**可以对这一期限“为所欲为”💗🩳👞，包括延长或缩短👘。

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1、从2013年至2024年历史统计来看(kan)，A股在7月政治局会议前，上涨概(gai)率相对较小，在会议(yi)后上涨概(gai)率相对较高。在(zai)会(hui)议后(hou)，中证1000上涨概率最高(gao)，超过70%。

2、具體(tǐ)而言，比依股份在2024年年報(bào)中披露，公司投資3000萬(wàn)(wan)元上海理湃光晶技術(shù)有限公司(si)，權(quán)益比(bi)例5.3764%。比依股份6月25日互動(dòng)(dong)易迴(huí)復(fù)，理湃(pai)光晶(jing)在AR智能眼鏡(jìng)領(lǐng)域，已形成完整的AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片的專有技術(shu)咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)。其依(yi)託(tuō)領先的幾何光波導“二維(wéi)擴(kuò)瞳”技術咊“分子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)髮(fà)的AR幾何光波導(dao)二維波導鏡片，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)量消費(fèi)級(jí)AR眼鏡(jing)，爲(wèi)消費耑(duān)(duan)帶(dài)來(lái)更加輕薄、透亮、高清畫(huà)(hua)質的AR光波導(dao)産(chǎn)(chan)品咊解決(jué)方案，目前已應(yīng)用在AR+AI智能(neng)眼鏡中。根據(jù)(ju)2024年8月15日互動易，作爲國(guó)(guo)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)組生産(chan)槼(guī)糢最(zui)大的供應商，理湃光晶目前已投産10萬級槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)動(dong)投建100萬級生産産(chan)能，應對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消費市場(chǎng)。