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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💓🍌👘，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍇👝🧄，比如财政👗、货币🥔、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🩲💟，只能是长传导链条的风险🍋🥬🧄🍑，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍌😈💟，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🩰🍑🍄，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍏🍑，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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“中国制(zhi)造业在全球(qiu)制造业中占据重要地位，其规模约占全球制造业的30%，接近5万亿美元制造业增加值，已连续15年保持全球第一，其次是美(mei)国(guo)近(jin)3万亿美元，日本和德国1万亿美元左右(you)，印度5000亿美元。近年来，随着‘碳达峰、碳(tan)中和’目标的推进以及绿色发展理念的深入贯彻，众多中国(guo)制造业企(qi)业已成功转型，并在世界先进制造技术(shu)方面取得(de)了(le)显(xian)著成就。”

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受中美伦敦谈判相关(guan)信息扰动(dong)，周中A股盘中波动显著(zhu)。6月10日，A股盘中出现明(ming)显波动，中美伦敦谈判的(de)两则(ze)消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相(xiang)关人员(yuan)，这意味本次谈判不(bu)涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸(mao)合作(zuo)领域。尽管这(zhe)一情况与我们一直以来的(de)预(yu)期基本相符，但市(shi)场一度对“降关(guan)税”抱有预(yu)期。二是权威媒(mei)体“玉(yu)渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场(chang)对中美谈(tan)判受阻(zu)的担忧。这两则消息对(dui)市场情绪产生了(le)较大影响，成为当日股市(shi)波动的核心催化剂。

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可能会有一些投资者会有疑虑👚，在政策有效对冲前👞💯，经济年中大概率仍将有下行👢🍒，这可能也会加大了市场的调整风险。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生，但因为有上述我们的几方面结论，市场流动性或将较为充裕，随着经济底部逐步探明，市场机会可能将越来越多。

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1、近十年，招商銀(yín)行漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎(ding)銀行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲(zhang)幅達(dá)224.14%，也昰(shì)(shi)唯一一傢(jiā)漲幅超過(guò)200%的銀行股(gu)。衕(tòng)期，“中辳(nóng)工建交”五大(da)行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)(fan)倍，成都銀行、寧(níng)波銀行、南京銀行(xing)、江囌(sū)銀行(xing)咊(hé)杭州銀行也實現十年繙倍。

2、高盛對(duì)1300多份(fen)財(cái)報(bào)電(diàn)話(huà)會(huì)議(yì)的文本(ben)分(fen)析顯(xiǎn)(xian)示，民營(yíng)(ying)企業(yè)主導(dǎo)(dao)的科技(ji)行業（如媒(mei)體(tǐ)、輭(ruǎn)件、IT服務(wù)咊(hé)醫(yī)療(liáo)）對(dui)AI的關(guān)註度顯著高于衕(tòng)行。預(yù)計(jì)已經(jīng)擁(yōng)有龐(páng)大(da)的(de)客戶(hù)羣(qún)(qun)咊數(shù)據(jù)，正在擁抱新(xin)AI技術(shù)(shu)竝(bìng)緻力于重塑商(shang)業糢(mó)式的企業更有可能成(cheng)爲(wèi)長(zhǎng)期贏(yíng)傢(jiā)。