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从行业表现层面，政治局(ju)会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化(hua)工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率(lv)相对较高。会(hui)议后一周，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保上涨概率相(xiang)对较高(gao)；会议后两周，石油石化、环保上(shang)涨(zhang)概率相对较高。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🧅🥕👡🎒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👛，进入增速稳定波动率降低的新时代🥥💓🍈🌽，A股自由现金流收益率不断提升👿👙🍊。而2018年以来🍊，在经济结构调整和资产荒的大背景下💛🍎🥒，无风险利率持续下行👄🎒💓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👘🩰🍓。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💔👘😈，本轮增量资金的正反馈机制👝💯，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍍🍏🥒🍋。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍑🥦，是重要的选股方向

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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。A股(gu)一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体(ti)超预期改善；增速相(xiang)对较(jiao)高的行(xing)业主要集(ji)中在部分消费品、高新(xin)技术制(zhi)造业、价(jia)格上涨的资源(yuan)品等领(ling)域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断(duan)业绩(ji)修(xiu)复(fu)的领域(yu)。具体如下：

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我(wo)们发现，从去年924以来的(de)三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南(nan)向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动(dong)高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资(zi)金主要(yao)流入(ru)非(fei)银与可选消费；今(jin)年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消(xiao)费与互联(lian)网则最受青(qing)睐，其中这一时期流入信(xin)息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最(zui)后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金(jin)关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、而在国内方(fang)面，过去(qu)几年中，下半年房地产成交面积往往(wang)加速下行，加剧(ju)了对经济下行(xing)的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交(jiao)增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半(ban)年新房销售(shou)增速进一步(bu)下滑的可能性。

2、十年(nian)國(guó)債(zhài)ETF（511260）昰(shì)目前市場(chǎng)唯一跟蹤10年期國債指數(shù)(shu)的ETF，在全市場都有很(hen)強(qiáng)(qiang)的稀缺性，想通過(guò)ETF配寘十年(nian)國債，沒(méi)什麼(me)其他選(xuǎn)擇(zé)，看(kan)準511260就夠(gòu)了。