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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权(quan)益资产在(zai)流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过(guo)信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未(wei)回(hui)归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分(fen)红能力占(zhan)优(you)。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思(si)路。

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