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消息面上，全球AI需求持续高景气😠😈👘。6月11日🥻👘😈💗，英伟达CEO黄仁勋在法国巴黎宣布🥦🤍，计划在欧洲投资建设20家“AI工厂”🥔💓，欧洲的AI算力将在两年内增长10倍，助力欧洲的工业领军企业加速所有制造应用🍍🩱💝，涵盖从设计、工程和仿真到工厂数字孪生和机器人技术的各个环节，从而推动欧洲成为AI工业革命的领导者。

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今后平台也将进一步加强与监管部门及企业的联动，并利用技术手段提升风险识别的精准性和及时性，对非法金融活动形成识别-打击-治理的全链条管控。

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从轮动面积来看🩳👝🥻，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量👝😈👗，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%🧅🥔🧄；第二轮超跌反弹中🥥👠🤬💝，存量资金在反关税🥭、军工🥬🍋、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽👡。

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1、关税影响方面，暖通HVAC由于产(chan)品体积相对较(jiao)大，公(gong)司基本采(cai)用地产地销战略(lve)，在美国本土或者墨西哥（大部(bu)分适用美墨加协定）生产较多，受关税的直接影(ying)响相对可控。低端家用暖通产品从中(zhong)国等亚(ya)洲市场进口更多，大型商用暖通受影响更小，主要是零部件涨价等间接(jie)影响。关税(shui)影响大(da)多占业内(nei)公司收入的1-2%，COGS的2-3%，均计划通过(guo)涨价/surcharge的形式转(zhuan)移无(wu)法(fa)缓(huan)解的关税成(cheng)本，且涨价将采取针对性的方式(shi)，非普涨，也不作为额外利润(run)来(lai)源。

2、1． PX：本周PX价格偏强震荡后于周五大幅上行。至周五绝对价格环比上涨4.4%至854美元/吨CFR💟。周均价仍旧下跌，环比下跌0.5%至822美元/吨CFR🩰🍅🥝。截至6月13日，中国PX开工负荷为85.8%，较上期抬升0.7%。亚洲PX开工负荷为75.8%，较上期下滑1.2%💌🍏。截至6月13日🍓，PTA开工负荷为83%🥔，周环比抬升1.7%。本周原油价格在宏观以及地缘支撑下震荡上行，涨幅扩大🍊😈。地缘影响下👛💟，油价方向不确定性较强，PX自身基本面供需双强💞，预计PX跟随成本端波动。