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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等😡。2）对货币政策定调中👞🥥👡🍎👚，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🌽🍈💯👢🍏。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间👿👙👙，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振👗。

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那么此时👜😻，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💗🥭，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🤍💞🥬，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍋👅，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍏🍑🥻，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🧡😡，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥝。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯(chun)碱产量1536.96万(wan)吨，同比去年同期略微下(xia)降0.6%。夏季高温天气部分装置仍(reng)有少量检修，但今(jin)年纯碱行业检修期(qi)整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年(nian)若非有环保、能耗双控或(huo)大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱(jian)生产水平难有大幅(fu)度下降。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息(xi)预(yu)期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而(er)引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🤍👗🥝，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)(jing)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)(ce)年內不降息(xi)的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次(ci)的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從(cong)56.4%小幅提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次降息預期，整體(tǐ)(ti)降(jiang)息預期變(biàn)化(hua)不大。