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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净(jing)值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🥝，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💓😡😡，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥝💗👙，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👠💯💕，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元😈🥭👅。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🧡🍄🍊、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👗😡👘、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👘🥬👢、单季度ROE (-1.41%)。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水👢🥝🍍🩲。但长期来看🤍，偏度几乎没有变化😻，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🩱👚，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🍑🍎🥦。

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