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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推(tui)迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的(de)影(ying)响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估(gu)算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近(jin) 3.3 万亿美元。

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整体看，1-4月(yue)工业(ye)企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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6月(yue)步(bu)入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)(kuang)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)(xiao)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至(zhi)6月29日，公募基金年內(nèi)(nei)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)(jiao)2024年上(shang)半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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2、2024年，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)(yi)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率達(dá)48.77%。公司2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其中海外項(xiàng)目訂單金額2.15億元。