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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现(xian)，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏支(zhi)撑的(de)工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信(xin)运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性(xing)，小(xiao)盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市(shi)流动性，当下(xia)的小盘(pan)成长行情或(huo)将进一(yi)步加强(qiang)，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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就在6月11日(ri)，济川药业实际控制人曹龙祥(xiang)与其子(zi)曹飞签署股权转让协议，曹(cao)龙祥拟将其所持济川控股10.10%的(de)股权转(zhuan)让给曹飞。该股(gu)权转让完成后，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川控股、**济川间接控制上市公(gong)司5.17亿股(gu)股份，占上市公司(si)总股本的56.07%，超过上市公(gong)司已发行(xing)股份的30%，从而触发全面要约(yue)收(shou)购义务。

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1、在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主(zhu)题可(ke)能已经阶段(duan)性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块(kuai)的(de)走强固(gu)然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要(yao)力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低(di)位挖掘/后(hou)排(pai)套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重(zhong)视时间成本(ben)的投(tou)资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部(bu)分资(zi)金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。

2、2） 中美伦敦(dun)谈(tan)判原(yuan)则(ze)上达成协议框(kuang)架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月(yue)9日(ri)至10日(ri)，中美经(jing)贸团队在英国伦敦举行(xing)中美经贸磋商机(ji)制首次会议，中美原则(ze)上达成(cheng)了协议框架，市(shi)场对此定价偏积极。根据美(mei)国(guo)商务部长的表态，本次(ci)框架涉及了稀(xi)土和磁(ci)铁(tie)、芯片设计软件、航(hang)空发动机部件、乙烷化(hua)工原料等领域，但没有(you)涉及关税层面(mian)的调(diao)整，整体符合市场预期。