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下图展示(shi)了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中(zhong)的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头(tou)组合相对于基准指数的超额收益。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格(ge)局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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具体而言，比(bi)依股份在2024年年报中披露，公(gong)司投(tou)资3000万元上海理湃光晶技术有限(xian)公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易(yi)回复(fu)，理湃光晶在AR智能眼镜领(ling)域，已形成完整的AR几何光波导显(xian)示镜片的专有技术和独创工艺。其依(yi)托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二(er)维波导镜片，面向轻量消费级(ji)AR眼镜，为消费端(duan)带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案(an)，目(mu)前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易(yi)，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶(jing)目前已投(tou)产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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2、標(biāo)普 500 指數(shù)期(qi)咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè) 100 指數期均上漲(zhǎng)約(yuē) 0.1%。與(yǔ)道瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數掛(guà)鉤(gōu)的期上漲 130 點(diǎn)，漲幅 0.3%。