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对市场而言👅，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🍊，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂💞🍈，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🥔🥦👜👢。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此🥔，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🥻，等待后续时机💖👝。如果出现较**动👅😡🥥，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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3、库存：上半年纯企(qi)业(ye)库存长(zhang)期维(wei)持同比高位或次(ci)高位运行，库存区域间分(fen)配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四(si)川地区。下半年暂未看到库存拐点(dian)到来(lai)的驱动(dong)，在(zai)行业高产能、弱需求背(bei)景下(xia)，企业累库趋势或仍将维持。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽(qi)车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等(deng)在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季(ji)撤回了(le)业绩指引(yin)，理由(you)是对全球贸(mao)易的担忧(you)。虽(sui)然这加剧了市场的(de)不(bu)确定性(xing)，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠(dian)定了基(ji)础。

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1、事实上，与早年间AMC多元(yuan)化发展，谋求全牌照经营的趋(qu)势(shi)不同，近年来，监(jian)管部门(men)要求AMC聚焦(jiao)不(bu)良资(zi)产处置(zhi)主业。在此(ci)背(bei)景下，AMC加快非主业资产的剥离。

2、行(xing)业方面，金(jin)融股的行(xing)情还没有结束，短期重点在新技术趋(qu)势/新消费动向等成长板(ban)块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以(yi)及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。