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总量政(zheng)策方面，6月(yue)促消费(fei)政(zheng)策密集发布。具(ju)体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关(guan)部门(men)就“国补(bu)”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以(yi)旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委(wei)、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会(hui)等六部门联(lian)合(he)印发《关于金融支(zhi)持提振和扩大消费的指导意见》。《意(yi)见》从支持增强消费能(neng)力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民(min)消费潜力、促进提升消费供给(gei)效能、优(you)化消(xiao)费环(huan)境和(he)政策支撑保障(zhang)等六个(ge)方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优(you)化保险保障，积极(ji)培育消费(fei)需求(qiu)。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消(xiao)费新增长点的措(cuo)施》（以下简称(cheng)《措施(shi)》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮消(xiao)费新场景。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励(li)各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮(yin)食文化。地方(fang)上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽(kuan)基(ji)指数。交易情绪方面，市场强势(shi)上涨伴(ban)随成交量(liang)稳步抬升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它(ta)主要宽基(ji)指数转(zhuan)为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周(zhou)各大股(gu)指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金(jin)整(zheng)体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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原油：重点关(guan)注OPEC+增产节(jie)奏，以及美(mei)国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据(ju)走弱明显，否则(ze)下半(ban)年油价偏震荡。

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1、我们认为，多方面积(ji)极因素会在(zai)2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度(du)强(qiang)，也在提示市场更多关注长期(qi)积极(ji)因素。也要承认，当(dang)下(xia)行情距离(li)牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相(xiang)对谨慎。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二(er)季度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

2、行业表(biao)现方(fang)面，我们(men)在6月月报(bao)的(de)推荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束等角(jiao)度，重点推荐关注谷(gu)子经济、医美(mei)、量贩零食(shi)、智能家居家电(dian)等领(ling)域。综合以上，行业配置(zhi)方面(mian)重点围绕传统产能出清、新(xin)消费崛起、以(yi)及行业景气度较高的领域(yu)布局(ju)，行(xing)业推荐重点关(guan)注：汽车(che)、有色金(jin)属(shu)、国(guo)防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化学制(zhi)药等”