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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季(ji)度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值保持10%以上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成(cheng)電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖😡👗🍏，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💌🍉🍅；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥥，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👿🧅💓，叠加“618”大额补贴🥿🍍🍋🍊🌽，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍌🥻；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💯💛💝，4👚👅💯、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥾👙🥕🤬👄、定制衣柜等需求明显修复🩳，供给端企业持续降费提效💝🎒💛🤬，盈利有望修复👿。但需要关注家电😻👄、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥾👜。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🌽；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品😈、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注🍊🥿，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响🩲🥻🧄。