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收入(ru)结构发生显著变化，通(tong)信基站贡献占比从2022年(nian)的64.8%降至2024年的51.1%，数据中心占比则从18.8%提升至31.0%，电力储(chu)能场景(jing)占比稳定在7.4%-10.0%。这(zhe)一变化显示公司在积(ji)极调整业务重心，但通信基站仍是主要收入来源，其(qi)需求波动将(jiang)对公司业(ye)绩产生较(jiao)大(da)影响。

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过去两个月港股表现持续强(qiang)于A股，AH股溢价指数下(xia)行至过去5年0.8%分(fen)位。今年以(yi)来(lai)港股表现强势，恒生指(zhi)数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价(jia)指数(shu)从年初(chu)145降至128，处过去5年0.8%分位(wei)。今(jin)年的港股行情可分为两(liang)段，年初至3月19日恒生(sheng)指数涨23.5%，同期上证指(zhi)数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后(hou)受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌(die)幅(fu)更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险(xian)落地，港股在反弹行情中表现出更(geng)强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证(zheng)指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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1、4 月以来的反弹行情(qing)中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因(yin)素扰动市场预期：1）关税冲(chong)击下中美摩(mo)擦存在进一步升级可(ke)能，致(zhi)使市场风险偏好受挫(cuo)；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升(sheng)温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行情展开的新叙事。在(zai)这些因素的扰动下，市(shi)场预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹后仅(jin)围绕关(guan)税冲(chong)击前位(wei)置窄幅震荡(dang)，难以实现实质性突破；同时增量资金(jin)匮(kui)乏(fa)，一个直观的体现是融资余(yu)额未随(sui)指数修复至关税冲击前的(de)水平。因此，当前市场处于存量博弈的状(zhuang)态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、然而，市(shi)场参与者(zhe)已习惯(guan)了波动，而当冲(chong)突降级(ji)的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅(xun)速消退。即使周(zhou)五尾盘股(gu)市下跌，标普 500 指数超过(guo) 1% 的跌幅(fu)，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩(suo)。只要市场继续对最新的头条(tiao)风险危机有应对策略，持有波动率资(zi)产可能继(ji)续令人(ren)失望(wang)。