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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)(xian)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行(xing)業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)(yao)主題ETF資金淨(jing)流入明顯，郃計流入13.88億(yi)元。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例(li)会(hui)提(ti)到“用好用(yong)足(zu)存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布(bu)局(ju)方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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具体到今年而言(yan)，受(shou)需求不足及(ji)价格拖累的影响，5月(yue)工业(ye)企(qi)业盈利(li)增速同比(bi)转负至-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示(shi)当前企业盈利仍面临(lin)一定压力，二季度上市公司盈利增速可(ke)能会有阶段性回落(luo)。

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1、经过测算👠，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🍆😈🥕🍍。因此🍆🍌，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、除此之(zhi)外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技(ji)术和产品的变化带来渗透率(lv)预期的快速(su)提升。大型产(chan)业趋势也是阶(jie)段II的(de)核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述(shu)。