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1、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘(pan)风格的(de)波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得(de)重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理(li)解(jie)应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节(jie)生(sheng)态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而(er)上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境(jing)变量突(tu)然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始(shi)重新关注政策(ce)信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策(ce)加码，但需要耐(nai)心等待。

2、作为A股调味品行业(ye)龙(long)头企业，海天味业近日正式启动港(gang)股全球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至(zhi)6月16日，预计6月19日(ri)在(zai)港交所主板挂牌上市。