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本周🍈👙🍒，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👡。估值类因子中👅🍑👿，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍉💕👞🍈🥝。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍇🥔💋。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行(xing)情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切(qie)换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的(de)轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近(jin)一(yi)月以来(lai)盈(ying)利预(yu)期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续(xu)强(qiang)调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注(zhu)半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价(jia)的存储、小金(jin)属。

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但(dan)到了20日(ri)，包括伊朗***共和国(guo)通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗(lang)媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而(er)是在袭击(ji)中“严重(zhong)受(shou)伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳(wen)定。沙姆哈尼还发表了一封(feng)致哈梅内伊及全(quan)体(ti)伊朗人民的***，宣(xuan)布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

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1、战(zhan)略上，去年10月以(yi)来震(zhen)荡市的(de)特征有：估(gu)值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素(su)，现在(zai)宏观高频数据(ju)和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击(ji)的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快(kuai)速(su)上行。对应(ying)的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

2、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日(ri)收到持(chi)股65.07%的控(kong)股股东Universal Dairy Limited（以(yi)下(xia)简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日(ri)后的3个(ge)月内，以集中(zhong)竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过(guo)2582.03万股，即不超过公(gong)司总股本的3%。