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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背(bei)后是(shi)宏观(guan)风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场(chang)地缘政(zheng)治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动(dong)性环(huan)境改善，全球(qiu)权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国(guo)避险(xian)的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美(mei)债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从(cong)流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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1、当前市场(chang)对于波动(dong)率和波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催化(hua)下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂(zan)经历(li)波动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动的(de)方向；中长期而(er)言，更重要的是判断风格，主(zhu)要(yao)是对弱美元(yuan)周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定把握。

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