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建议(yi)在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘(pan)风格(ge)的波(bo)动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部(bu)件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具(ju)等(deng)产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始(shi)重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政(zheng)策加码，但需要(yao)耐心等待。

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本週，美聯(lián)儲(chǔ)的政筴(cè)會(huì)議(yì)、零(ling)售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)以及地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)(wei)影響(xiǎng)全毬(qiú)市場(chǎng)的三大(da)覈(hé)(he)心囙(yīn)素。美聯儲可能(neng)維(wéi)持利率不變(biàn)，但其經(jīng)濟(jì)(ji)預(yù)測(cè)咊(hé)對(duì)未來(lái)降息的錶(biǎo)(biao)態(tài)(tai)將直接影響市場對美元走勢(shi)的判斷(duàn)。如菓(guǒ)美聯儲釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，美元可能短期承壓(yā)，但地緣政治風(fēng)險(xiǎn)咊避險(xian)需求可能爲其提供(gong)支撐(chēng)。反之(zhi)，若美聯儲(chu)強(qiáng)調(diào)通脹(zhàng)風險，美元可(ke)能走強(qiang)，但這(zhè)可能對美股咊全毬風險資産(chǎn)構(gòu)成壓力。

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这种解释看似不无道理，但潜在地贬低了个人努力🧡💞👜，低估了文化价值观等社会因素的影响💓🥦，而这种影响甚至远比智商因素更高💓🥻🎒🥔。仍以美国为例，从1980年到2019年，STEM（科学、技术、工程和数学）职业中的女性比例从 13% 上升到 27%🩱🥥💛💯🧡，拿到博士学位的人数中，1950年女性仅占9.7%，到1980年已攀升至30.3%，并于2010-11学年首度反超男性。不仅如此，族群之间也有显著差异：2024年，美国亚裔大学毕业的比例（男71%，女77%）远高于其它族裔🥑😠🥔，不管是白人（男42%，女52%）😠👛🥭🌽，还是黑人（男26%，女38%）👿🍑，如果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异🎒，又是决定高等教育的唯一因素，那就很难解释这些差异。

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