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当下投资者仍应谨慎🍈👘，勿在情绪高点盲目追高🥕。配置上看好三条主线：一是黄金💛🥕😠、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数👘、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司👚🍇🍈，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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除上述产(chan)品外，“固收+”产品也成为(wei)今年规(gui)模增长较快的产品之一。在高波动的行情下，兼顾稳(wen)健收益与波动控制的资产配置方案正在重新成为市场的共识。2025年基金一季报披露(lu)数据显示(shi)，包(bao)括一级债基、二级债基、偏债混合型(xing)基金和部分灵活配置型基金在内的“固收+”产品(pin)一季度总规(gui)模增长超1000亿元。多家基金公司的(de)“固收+”产品规模一季度增长超百亿元。随着公募基金(jin)加大营销力度，“固收+”产品规模在二季度继续保持增长态势。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股👅🍈💋、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工💗👠🍒💛、大金融板块相对受益💕🍌😠。2）原油而言🍅🥒🩳🌽🤍，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍋💯。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍎🩰🍑，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🍑🎒🥝🥝。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🍍🧡💔🌽💝。

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上周六，以色列为打击伊朗核计划发动袭击，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施🥦💔，并瞄准了燃料储罐。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口，但周五原油价格已创三年来最大单日涨幅🥑🥭💓，交易商和分析师正为更大动荡做准备。

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1、2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上(shang)汽(qi)車(chē)(che)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電(dian)子等行(xing)業(yè)較(jiào)A股估(gu)值更(geng)低(di)。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)(dui)水平來(lái)看，多年來港股持(chi)續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全(quan)A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍(bei)，高于恆生(sheng)科(ke)技的20倍。從相對水平來看，今年港(gang)股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值(zhi)均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數(shu)PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)經(jīng)歷關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生(sheng)指(zhi)數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構上(shang)看，取衕在A、H兩地上市的公司，通(tong)過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)(fa)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工(gong)（107%）、電力設備（89%）、電(dian)子（81%）AH估值溢價更高，即港股(gu)相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電(dian)（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金(jin)屬(shu)（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低(di)。

2、日前，教育部负责人在国务院新闻办的发布会上透露🍏💛🧡👛，今年我国“双一流”高校本科扩招。此前多所在京“双一流”高校已经“官宣”今年的扩招名额🤬🍇，其中清华大学将扩招150人，北京大学增加150个本科招生名额，中国人民大学扩招名额超100人，中国农业大学扩招计划更是多达500人🥝💯。