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货币市(shi)场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月(yue)/1年期(qi)/3年期国债到期(qi)收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比(bi)下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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这不仅仅发生在(zai)石油市场。布里奇(qi)顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然(ran)气(qi)市场中，追随趋(qu)势的商品交(jiao)易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头(tou)转为 18% 的净空头。这些(xie)算(suan)法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场(chang)。

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本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證(zheng)50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交(jiao)易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交(jiao)量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下(xia)衕），量能擇(zé)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差(cha)方麵，本週各大股指期貨主(zhu)力(li)郃(hé)約(yuē)基差(cha)均有收(shou)窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資(zi)金(jin)麵方麵，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)止(zhi)盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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但是，市场真正能够有效突破(po)扭亏阻力位，需要股票本身发生(sheng)变化。从历史来看，市场有效突破(po)扭亏阻力(li)位进入牛(niu)市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都(dou)是盈利增速(su)转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段(duan)II完全是杠(gang)杆资金趋势的自我强化或者正(zheng)反馈。

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1、今年以来私募基金规模扩张👞🤍🎒🍓💞，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍑🩳，同比上升6.8%🥭🥬，较年初扩大3267亿元🍇🩲💔🩲。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🧄🩱，同比增长46%，其中4月单月备案1189只👄😻🍌，同比增速高达41.38%👗🍒👠，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍎👡，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近(jin)一(yi)月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工(gong)、风电(dian)、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机(ji)会(hui)；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕(ti)银行板(ban)块的短(duan)期波(bo)动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。