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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效(xiao)应(ying)，这为指(zhi)数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、短(duan)期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的(de)方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构(gou)观点不变：A股(gu)重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛(niu)市中的领(ling)涨市场。

2、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善(shan)。